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「彼得林奇」MSCI纳入A股扩容 主题指基年内平均赚21%

来源:彼得林奇 浏览:67次 时间:2019-08-10

  北京时间8月8日凌晨,MSCI决定把中国大盘A股纳入权重由10%扩大至15%,调整结果将于8月27日收盘后正式生效。这是今年A股纳入MSCI比例提升方案的第二步。根据中金公司的测算,此次纳入将为A股带来220亿美元(约1600亿人民币)的新增资金。截止8月7日,国内市场上已有31只MSCI相关指数基金,未来随着海外资金持续流入,MSCI指数基金或将受益。今年以来MSCI相关指数基金平均回报达到20.87%,同期上证综指涨幅为11.02%。

  MSCI指基平均涨20.87%

  公募指数基金是反映MSCI纳入A股全过程最直接的产品之一。数据显示,截止目前国内市场上共有31只MSCI相关指数基金(各类份额合并计算)。这31只基金跟踪标的指数有所不同。影响力较大的MSCI相关指数包括MSCI中国全股票指数、MSCI中国A股国际指数、MSCI中国A股指数以及MSCI中国A股国际通指数等。在已成立的MSCI基金中,跟踪MSCI中国A股国际通指数的居多,达到14只,华夏、南方、招商、易方达、建信等大公司均布局了该指数。该指数的优势在于实时跟踪A股纳入MSCI新兴市场指数,成份股数量少,大盘蓝筹风格明显,未来将逐步与MSCI中国A股指数趋于一致。在上述宽基指数之外,还有部分细分MSCI指数也有相关基金产品面世。

  按管理策略分,上述31只指数基金中大部分为完全复制指数的被动指数型基金,只有3只为增强指数型,包括华安MSCI中国A股指数增强、景顺长城MSCI中国A股增强、富国MSCI中国A股国际通增强。

  从业绩表现来看,今年以来截止8月7日,25只MSCI相关指数基金平均收益率20.87%(剔除年内新成立的基金),其中收益率最高的是中金MSCI中国A股质量A,累计回报34.04%,不过该基金资产规模较小,截止今年二季度末不足5000万元,已处于清盘警戒线之下。华夏MSCI中国A股国际通ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF、南方MSCI国际通ETF、华安MSCI中国A股指数增强、创金合信MSCI中国A股A的收益率次之,分别为23.08%、22.37%、22.19%、22.08%、22.05%。

  如期扩容利于市场稳定

  在基金公司看来,MSCI如期扩容有助于稳定市场信心,A股已具备显著配置价值。

  近期汇率市场出现明显波动,但MSCI如期扩容在基金公司看来此举未受这些因素振动。招商MSCI中国A股国际通指数基金经理白海峰分析指出,MSCI如期提升A股纳入因子,这一决定不受近期外围扰动影响,说明MSCI从经济基本面出发进行决策,也进一步印证了中国在全球经济的影响力显著,有必要在指数中予以客观体现,以迎合全球范围内以MSCI指数作为业绩比较基准的近13万亿美元资产管理人的全球资产配置需求。

  大成基金数量与指数投资部总监黎新平也表示,MSCI如期把中国A股的纳入因子从10%提到15%,反映出MSCI对中国市场的纳入计划并没有受到外围风险冲击的影响。这对于稳定投资者对于中国市场的信心起着非常重要的作用。

  MSCI扩容之后,外资将进一步加速进入国内市场。白海峰表示,由于外资机构投资者代表了养老金、主权基金等长线资金,能够更彻底地践行价值投资理念,因此外资机构投资者比例提升,有助于A股市场形成长期价值投资的主流理念。在这一过程中,MSCI系列指数和相关基金,也值得获得国内投资者的持续关注。

  黎新平也表示也指出,经过前期的调整,中国A股已经具备非常有吸引力的配置价值,而且一批质优龙头公司在扰动因素不断的市场环境中也显现出其经营的韧性和竞争力。在中国金融市场不断开放的背景下,中国A股以及中国的龙头质优价值公司势必会在全球金融市场中起着越来越重要的作用。这一大趋势并不会因短期扰动因素而有所改变。

(文章来源:金融投资报)

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